BPER Banca ha annunciato il lancio di un’Offerta Pubblica di Scambio (Ops) volontaria e totalitaria sulle azioni ordinarie di Banca Popolare di Sondrio, valutando l’istituto valtellinese 4,3 miliardi di euro. L’offerta prevede l’assegnazione di 1,45 azioni di nuova emissione di BPER per ogni azione di Popolare di Sondrio, con un premio del 6,6% rispetto al prezzo di chiusura del 5 febbraio 2025 e del 10,3% rispetto alla media ponderata degli ultimi tre mesi.
L’obiettivo dell’operazione è acquisire almeno una partecipazione superiore al 50% del capitale sociale di Popolare di Sondrio; tuttavia, BPER potrebbe considerare soddisfacente anche una quota superiore al 35%. Si prevedono sinergie per 290 milioni di euro, a fronte di costi di integrazione stimati in 400 milioni.
Gianni Franco Papa, Amministratore Delegato di BPER, ha dichiarato: “Questa operazione basata su logiche industriali rappresenta un’opportunità unica di creare un gruppo bancario leader in Italia, con due banche complementari che hanno modelli di business coerenti e che condividono gli stessi valori“.
Sul fronte azionario, il Gruppo Unipol, presieduto da Carlo Cimbri, svolge un ruolo chiave, essendo azionista di riferimento di entrambi gli istituti con una partecipazione del 24% in BPER e del 19% in Popolare di Sondrio.
L’Ops di BPER si inserisce in un contesto di consolidamento del settore bancario italiano, caratterizzato da diverse operazioni di fusione e acquisizione. Recentemente, Banco BPM ha lanciato un’offerta per Anima Holding e ha acquisito una partecipazione in Monte dei Paschi di Siena, mentre UniCredit ha manifestato interesse per sportelli nel Nord Italia di Banco BPM. Monte dei Paschi di Siena al tempo stesso ha provato l’assalto a Mediobanca e al centro di tutto il controllo di Generali.
La risposta di Banca Popolare di Sondrio all’offerta di BPER è attesa con interesse, soprattutto alla luce dei recenti risultati finanziari dell’istituto valtellinese, che ha registrato un utile netto record di 574,9 milioni di euro.
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